定制家居進入“下半場”：增量不再，如何掘金存量市場

一、行業概念與概況

家居定制行業是指根據消費者個性化需求，對全屋或部分家居空間（如廚房、臥室、衣柜等）進行尺寸、風格、功能、材質的定制化設計、生產與安裝的服務型制造業。其核心在于融合了設計服務、柔性化生產與終端交付安裝，打破了傳統家居制造業的標準化局限，滿足了現代居住空間多樣化與個性化需求。從產業鏈看，上游包括板材、五金、涂料等原材料供應商；中游為定制家居設計、生產與品牌運營商；下游則通過經銷商、直營店及線上渠道觸達終端消費者。

二、市場特點

1. 服務與制造深度融合：定制家居企業不僅需具備規模化生產能力，更需建立強大的前端設計服務與后端安裝服務體系，其核心競爭力體現在“設計-生產-交付”全鏈條的協同效率。

2. 渠道高度多元化：傳統經銷商門店仍是主流，但整裝公司、精裝房工程、線上引流至線下體驗的O2O模式、社交媒體營銷等新興渠道迅速崛起，渠道結構正經歷深刻重構。

3. 產品矩陣持續拓展：行業已從單一的櫥柜、衣柜定制，逐步向“全屋定制”乃至“整家定制”演進，覆蓋柜類、木門、墻板、配套家居等多品類，客單價與客戶黏性得以提升。

4. 品牌集中度逐步提升：頭部品牌憑借供應鏈、渠道網絡與品牌認知優勢，市場份額持續擴大，但區域性中小品牌仍在細分市場或本地化服務中保有一定生存空間。

   

三、行業現狀

當前中國定制家居市場已從高速增長期進入結構性調整階段。市場規模在經歷十數年擴張后，增速逐步放緩，但仍顯著高于傳統家居行業平均增速。驅動因素從早期的滲透率提升，轉向存量房翻新改善需求釋放、產品升級與品類拓展。

競爭格局呈現顯著分層：

• 第一梯隊：如歐派、索菲亞、尚品宅配等全國性上市企業，具備全渠道布局與全品類拓展能力。

• 第二梯隊：區域性強勢品牌或細分領域專家（如專注高定、差異化材質等）。

• 第三梯隊：大量地方性中小廠商，依靠價格靈活性與本地服務維系客戶。

渠道結構變遷顯著：精裝房政策推動下，工程渠道占比一度快速提升，但受房企資金鏈影響，風險顯露。整裝渠道成為新增長點，頭部企業紛紛通過與裝修公司深度合作或自建整裝業務搶占入口。下表概括了主要渠道現狀：

四、未來趨勢

1. 整家/整裝模式深化：消費者對一站式解決方案的需求推動行業從“單品定制”向“空間整體解決方案”演進。企業需整合更多品類資源，提供從設計、產品到施工協調的更完整服務。

2. 數字化貫穿全鏈路：從前端3D云設計、AI智能設計，到生產端智能制造（柔性生產線、工業互聯網），再到后端供應鏈協同與安裝交付管理，數字化工具將深度賦能全流程效率提升與體驗優化。

3. 綠色環保與健康成為核心訴求：消費者對板材環保等級（如ENF級）、無毒涂料的關注度空前提高，綠色供應鏈管理與環保認證將成為品牌標配與競爭壁壘。

4. 市場下沉與局部升級并存：三四線及縣域市場仍有增量空間，但需求特征與一二線存在差異，要求產品性價比與渠道適應性。同時，一二線存量市場的高端定制、舊房改造需求將持續釋放。

五、挑戰與機遇

主要挑戰：

• 宏觀經濟與地產周期影響：房地產市場調整直接影響新增需求，行業短期承壓。

• 流量碎片化與獲客成本高企：傳統渠道客流減少，新興渠道競爭激烈，有效獲客難度與成本持續上升。

• 跨品類管理與供應鏈整合復雜性：整家模式對企業的多品類研發、供應鏈協同及安裝交付能力提出極高要求，管理難度呈指數級增長。

• 同質化競爭與價格壓力：產品與營銷模式易被模仿，中低端市場陷入價格戰，侵蝕企業利潤。

核心機遇：

• 存量房翻新市場釋放：中國主要城市住宅進入大規模翻新周期，改善型裝修需求為定制家居提供持續、穩定的市場基礎。

• 消費升級驅動產品迭代：消費者愿意為更好的設計、更高的環保標準、更智能的功能支付溢價，推動行業向價值競爭轉型。

• 數字化轉型創造效率紅利：率先完成設計、生產、服務全鏈條數字化轉型的企業，將獲得顯著的運營效率優勢與客戶體驗優勢。

• 行業整合加速：市場調整期也是并購整合的窗口期，資金與管理能力強的頭部企業可通過整合擴大市場份額，優化行業格局。

  在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

    《2026-2032年中國家居定制行業市場競爭格局與投資趨勢前景分析報告》由權威行業研究機構博思數據精心編制，全面剖析了中國家居定制市場的行業現狀、競爭格局、市場趨勢及未來投資機會等多個維度。本報告旨在為投資者、企業決策者及行業分析師提供精準的市場洞察和投資建議，規避市場風險，全面掌握行業動態。